政府投资主题，行情演绎的主脉络！
最近，关于政府部门的投资计划是频频见报，从国务院发出4万亿的经济刺激计划后，各部位也拟订相关的投资、筹资计划。国家本次出台扩大内需的举措类似1998年的情况。1998年7月，为应对亚洲金融风暴，扩大需求，实施了积极财政政策。一是增发国债，加强基础设施投资。国债资金主要投向农林水利、交通通信、城市基础设施、城乡电网改造、国家直属储备粮库建设等方面，从国家财政支出对于基建投资的拉动作用来看，国家财政支出用于基建方面的投资增速由1997年的12.35%上升到1999年的52.52%。从工程机械国内市场需求来看，行业销售收入增速由1997年的7.6%回落至1998年的2.9%，而在国家加大基础设施建设的投入力度后，行业销售收入增速在1999年回升至20%，与行业需求复苏相对应的是，财政支出用于基建投资方面的比例由1997年的11%上升至1999年的16%。
从上述数据可以看出，政府投资于基础设施等建设对于经济的刺激作用，尤其是相关行业板块的作用是非常明显的。那么，这次国家采取十项措施来促进内需。一是加快建设保障性安居工程，二是加快农村基础设施建设，三是加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设，四是加快医疗卫生、文化教育事业发展，五是加强生态环境建设，六是加快自主创新和结构调整，七是加快地震灾区灾后重建各项工作，八是提高城乡居民收入，九是全面实施增值税转型改革，十是加大金融对经济增长的支持力度。
由于政府投资的项目都是见效比较快的，能够弥补出口快速下滑的不利影响。GDP的增速不至于过快下降，进而稳定资本市场的信心。
而股市对相关政策的解读也是非常快速的，对政策的利用也是非常充分的。
从最早与高速铁路相关的一些股票，到最近的水泥、建设、机械等板块，一条很清晰的思路就浮现在我们的面前。这条思路可以归结为由政府投资主题所引导的多板块连动炒作。
由政府投资主题我们可以挖掘到基础建设、住房保障、生态建设、医疗改革、产业转型、技术进步等子类主题；而各子类主题又可以深入到相关的行业板块当中去。那么下面我将对局部板块和个股进行一个大致的梳理。
一、上个月，铁道部2万亿元铁路建设投资计划；
这个方面直接拉动铁路施工、桥梁、隧道、钢轨生产、整车、电网设施、通讯设施等相关股票。这方面的股票我找了一些，未必很全，如下：中铁二局、力源液压、湘电股份、铁龙物流、晋西车轴、中国中铁、中储股份、马钢股份、北方创业、国恒铁路、西北轴承、攀钢钢钒、鞍钢股份、北方国际、隧道股份、中国南车、中国铁建、包钢股份、广深铁路、时代新材等。
二、前些天，交通运输部5万亿元的投资计划；
这一计划将直接带动公路、水路、港口和码头建设、水泥及建材、工程机械等相关股票。最明显的是水泥板块的拉动，其他建设施工及工程机械类的也表现出色。我列一些，还有很多大家可以自己找，如下：现代投资、赣粤高速、四川路桥、重庆路桥、浦东建设、西藏天路、五洲交通、路桥建设、芜湖港 、江西长运、锦 州 港、海螺水泥、太行水泥、尖峰集团、巢东股份、福建水泥、九鼎新材、北新建材、中材国际、新疆城建等。
三、11月12日，住房和城乡建设部九千亿元的投资计划；
这个方面主要是带动地产板块的炒作，真正能从中受益的公司并不多，因为这些一直被宠坏了的暴利获得者未必愿意去做微利的保障住房建设者。地产票很多，我只列一部分：深万科、中粮地产、金地集团、保利地产、招商地产、金 融 街、华侨城、中华企业、粤富华、珠江控股、银基发展、北辰实业、宜华地产、莱茵置业、外高桥、陆家嘴等。
四、11月12日，环保部筹一万亿元用于环保方面的建设；
环保方面的内容包括水污染治理、大气污染治理、固体废物治理、核安全与放射性废物治理、农村污染治理与生态保护以及环保科技与产业支撑能力等； 相关的股票还是不少的，而不是软件上仅有的那几个，我找的如下：创业环保、中原环保、龙净环保、菲达环保、合加资源、霞客环保、盾安环境、凯迪电力、九龙电力、浙大网新、山大华特、华光股份、联创光电、长电科技、首创股份、双良股份等。
五、关于医疗改革，酝酿多时之后，新一轮医改方案终于面世。
这方面的股票也非常多，我个人比较看好的是：独一味、恩华药业、华东医药、双鹤药业、亚宝药业、海正药业等，其他的我就不列了。
六、产业转型和技术进步都要有一个积累的过程，不是那么容易呈现的，留待以后再叙述吧。
北京：拟带动社会投资1万亿
北京市委常委会12日召开会议，会议强调，要加大投资力度，加快基础设施建设步伐，保持经济平稳较快发展。会议部署，今后两年共安排政府投资1200亿至1500亿元，预计带动社会投资10000亿元。
主要内容包括大力加强城市轨道交通建设，以每两年建成100公里、每年至少通车一条线路的进度向前推进，全力确保2009年新开地铁4条线路，到2010年累计投资900亿元，实现通车300公里；加快外部联络线和城市路网、公交枢纽建设，重点推进京台高速北京段、京承高速三期等高速公路建设，提前建成本市规划高速公路网；实施一批增强资源能源保障能力的重点项目，加快建设华能等四大城市热电中心、陕京三线等输气项目和南水北调配套工程；推动建设民生改善项目，进一步加大保障性住房和两限商品房建设。
广东：明年可完成1.3万亿投资
12日，广东省省长黄华华主持召开省政府常务会议，结合中央要求和广东实际，广东省决定集中在今、明两年加大投入力度，统筹用好各项支持经济社会发展的资金投入，并多方筹措资金，集中投入财政性资金近1000亿元，拉动社会资金投入5000亿至10000亿元，为该省下一轮大发展奠定良好基础。计划明年重点工程投入3000亿元，比2008年约增加2倍，带动社会投资稳定增长，预计明年全社会投资可完成1.3万亿元左右。
浙江：拟投入3000亿
13日下午，浙江省委副书记、省长吕祖善表示，浙江在交通上，围绕着铁路方面的建设，围绕着现代公路的运输和体系，譬如水利的设施建设、能源，特别是新建能源的一些建设，环境保护的一些建设，农业基础设施的一些建设，民生的一些建设，当然还包括企业自主创新、结构调整，大体上谈了一些项目。这些项目包括原来省政府今年年初提出的“六大行动计划”，其中有一项重大项目的“三个千亿”，这个项目原来是预期5年完成的，现在决定要提前完成。
天津：滨海新增337个项目
滨海新区大力引进和加快建设高水平重大项目，实现“投产达标一批、开工建设一批、储备报批一批”，提前2个月完成年初确定的全年新开工项目计划。重大项目建设进一步提速，一批大项目将于2009年到2010年陆续竣工投产。与此同时，明后年开工的储备项目不断增加。截至目前，滨海新区新增储备项目337个，投资规模达3000亿元以上。其中今年新引进的项目258个，投资总额2000多亿元。
山东：240个项目总投资8000亿
人民银行济南分行和山东省发改委12日向山东省内金融机构公布了明年拟开工建设的240项重点项目,这些项目涉及“三农”、先进制造业、现代服务业、基础设施、基础产业和社会民生等8大领域,总投资约8000亿元。
河北：559个项目投5889亿元
11月13日从河北省发改委获悉,为落实中央扩大内需促进经济增长的十条措施,河北省确定重点建设559个项目,总投资达5889亿元,这些项目已陆续上报国家发改委。此次确定的项目包括粮食安全工程项目31项,重大农业基础设施工程项目20项,农村民生工程项目24项,重大环保生态和节能减排项目239项,重大能源、交通基础设施项目27项,廉租住房和棚户区改造项目42项,自主创新、结构调整和产业转型项目139项,促进协调发展的重点项目2项,其他药监、地质地震项目、服务业项目等35项。
根据建设计划,河北加大实物廉租住房筹集力度,到2010年底全省共筹集廉租住房5万套以上,通过棚户区（危陋住宅区）改建解决低收入家庭住房5．8万套。
重庆：5年投3000亿
目前，保持经济平稳增长，国家提出扩大内需。重庆市政府有关部门负责人11月10日透露，在扩大内需方面重庆市已有了一些初步政策考虑，而市发改委就提出了，在未来5年内投下3000亿元，改善人居扩大内需。这笔投资中，将有1000亿元是用作改善市民居住条件。未来5年内，重庆市将完成主城区危旧房改造约786万平方米和工矿棚户区改造230万平方米，全面提升市民居住环境。
同时，在未来5年里，重庆市还将建设900万平方米经济适用房，保障城市中低收入者的住房需求，建成廉租住房13万平方米，解决约3万户低收入住房困难家庭住房保障问题。
广西：年内将再增778亿投资
11月11日,广西壮族自治区主席马飚主持召开全区扩大内需工作会议,部署今年内和明年初新增投资安排,拟在今年剩余时间内再增加777.94亿元投资。
从广西发该委有关情况说明文件上看到,广西符合条件争取中央投资的项目共有147505个,投资总额约778亿元,其中拟申请中央预算内投资199.85亿元。
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