2000亿美元救赎“两房” 道琼斯隔日暴涨暴跌
次债危机:最后的绞杀战一场有史以来最大的市场拯救计划,一次对次债危机最后的绞杀,会给世界经济带来怎样的影响？
9月7日星期日,美国财政部长保尔森宣布美国政府接管陷于困境中的两大房贷巨头房利美和房地美,注资高达2000亿美元。
这是一场救赎,挽救的是华尔街,是全球金融市场,还有各国的央行行长们,他们在自己的储备之中已经购买了太多的两房债券。不过,一切效果都是长期的,对于资本市场也是,至少在这一周里,全球股市充满了动荡,行情只是一天,但是希望却不是,但愿美国政府的决心最终将终结次债危机。
谁也搞不懂行情为什么这么邪乎？深圳的季先生是位老股民,上周末得知美国政府接管两房的消息后,第一个反应就是找个高点“逃”。9月8日周一,一大早季先生就坐到电脑前等待,结果这一天的A股没有给他任何机会,反而收了一个21个月以来的低点,沪指击穿2200点。同时,季先生眼巴巴地看着当日亚太市场的全线暴涨。
包含了9·11七周年在内的2008年9月第二周,注定要在全球资本市场历史上大书一笔。世界自由经济的成功样板——美国宣布了历史上最大的国有化案而令全球欢欣鼓舞,熊市中的全球股市除中国大陆外几乎全部疯狂反弹,伦敦证券交易所甚至因为交易量激增挤爆了交易系统,无奈瘫痪了7小时。
全球资本市场就用这样一种“羊群效应”向保尔森致敬。不过,仅仅是一天,另外的一种“羊群效应”又反向而至,一跌再跌,因为更多的利空纷至沓来。
美国政府的接管行动,不啻是对次债危机蔓延的一种反抗,这一反抗能在多大程度上拯救深陷危机的世界呢？一切都充满着不确定性,因为这就是一个不确定的世界。
股市狂欢全球接力一日
因时差关系,9月8日周一,亚太股市首先为美国政府的接管行动吹响了冲锋号,除A股外涨幅普遍过3%,一改此前熊样。
当日,一向以复制美股著称的东京股市也等不及当晚才能看到的纽约行情,率先大幅飙升,日本前三大银行股均以两位数的涨幅领涨。日经指数收盘上涨412.23点,至12624.46点,涨幅3.4%。
在香港,中资银行股带动股市上冲,恒指高开逾900点,收盘暴涨861点,报收20794点,涨幅4.32%,成交额684亿港元。中资金融股中,平保升6.4%,国寿升4.8%,中行收报3.48港元,交行涨5.3%,招行升4%。
向港股看齐创出6个月以来最大单日涨幅的还有中国台北和澳大利亚股市。中国台北股市劲升了5.5％;澳大利亚S&P/ASX 200上涨3.9%;新加坡股市更是创下4.8％的一年来最大涨幅。
接下来表演的是欧洲。在银行股有力支撑下,伦敦股市强劲反弹。开盘不久,金融时报指数就冲高至5440.1点,大涨3.8％。接下来是交易激增造成“塞车”,交易系统崩溃,被迫停止交易7小时。交易最终于当地时间16时左右恢复,距收盘仅剩半小时,即便在这样短的时间里,指数也极尽可能地展示了自己,最后收于5446．3点,涨幅高达3.92%。
这一天也留给了交易员们永远的遗憾,当世界金融领域历史上最大的一起政府接管案发生时,他们却很长时间不能进行交易,没有比这更不适合出故障的日子了。
除了金融时报指数,周一法兰克福ＤＡＸ指数也上涨了2．22％,收于6263．74点;巴黎股市ＣＡＣ40指数涨3．42％,收于4340．18点。
继续上演环球接力赛的是救赎行动的主角。不过当日美国股市的大涨行情还是有人欢乐有人愁。8日,道指以11224.87点开盘,比前一交易日收盘价高出不足4个点,几乎平开,主角似乎没有配角兴奋。不过,在交易的第一分钟内,道指就迅速拉升350点,最高到11570.66,不过这也成了当日最高点。而后获利者迅速回吐,股指下探,直至尾盘时才再度拉升,收于11510.74点,全天涨289点,涨幅2.58％。
金融股和房地产股位于美股涨幅前列。花旗和美国银行分别上涨了6．6％和7．8％。标普500的金融板块大涨了4．7％。房地产商霍顿和ＫＢ房屋公司则带领房地产板块涨至4个月来的新高。当日,标普指数涨25．48点,收1267．79点,涨幅2．05％;纳斯达克涨13．88点,收于2269．76点,涨幅0．62％。
11日,当本报记者就美国股市表现采访美国资深投资人李浩东先生时,他慨叹:我周围的一些朋友太惨了,一直吸纳房地美和房利美,结果一天就输掉了百分之八九十。当日房利美和房地美分别暴跌90％和83％,收盘每股连1美元都不到。李浩东不明白,为什么市场反应这么迟钝,“此前政府早就说要救两房了,华尔街没有一个人不告诉你两房肯定是要被救的。”
不过对于后市,李浩东是一个坚决的唱空者,他说美国经济今年以来下滑不太快,主要是靠出口支撑。出口好源于两大前提,一个是美元贬值,一个是外部环境好。而现在这两个前提条件都在改变。美国出口肯定往下滑。
在这一天的环球接力中,最后不得不提的是令人丧气的A股。沪深两市在这一历史时刻也拉开了“高开”的架势,但最高仅仅表现了18个点的努力上探,即告全线溃退。
沪指早盘在金融股的拉抬下一度摸高2220点,但随后由于中石油和中石化“双熊”大幅跳水,沪指失守2200点大关。午后,双熊再度拖累指数,导致金融股也威风不再。上证综合指数收盘跌2.7%至2143.42点,为2006年12月8日以来的最低收盘水平;深证综合指数跌4.1%,收7004点,盘中跌破7000点大关。
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